La inteligencia artificial impulsa la automatización de los servicios financieros

Acerca de InvestGlass

InvestGlass se dedica a la automatización de ventas para gestores de patrimonio. Reúne capacidades CRM, CMS y de Inteligencia Artificial en una misma plataforma de información financiera.

Conozca mejor a sus clientes

InvestGlass tiene por objetivo ayudar a los gestores de patrimonio en sus tareas diarias. Los robots están acabando con muchos trabajos en el sector bancario, pero no dejaremos que esto pase. ¿Sabe por qué? Porque InvestGlass le permitirá atender a sus clientes más rápido y de forma más inteligente que cualquier robot.

Tecnología Suiza desde 2014

Gracias a InvestGlass podrá determinar fácilmente los mejores argumentos de venta para realizar proposiciones de inversión relevantes y dirigidas de forma eficiente. Monitorice los intereses de sus clientes, sus interacciones y su nivel de satisfacción. Comprenda su proceso de ventas. No se conforme con ofertar inversiones genéricas.

Funcionalidades

Advanced Artificial Intelligence

InvestGlass es clave para determinar la idoneidad, conveniencia y "compliance" de cada proposición de inversión, la gestión de activos, y la construcción de una sólida relación de largo plazo con sus clientes.
Agregación de cuentas
Informe de Interacciones
Portal para el cliente final
Administración de la relación con los clientes (CRM)
Gestión de restricciones y "compliance"
Sistema de gestión de contenidos (CMS)
Valores personalizados
Generación de órdenes de trading
Datos de mercado y noticias
Verificaciones pre-trade y pre-advice
Datos y documentos sobre fondos de inversión
Consejos de venta basados en Inteligencia Artificial
Herramientas de marketing, email y llamadas
Soporte multilingüe
Formularios personalizables dirigidos al cliente
Reequilibrado de carteras
Alertas de precios
Estimación del riesgo
Robo-advisor y chatbot de marca blanca

Tenga siempre a mano toda la información que necesite

Accesible mediante cualquier dispositivo con conexión a Internet, InvestGlass es la plataforma más flexible para los profesionales que necesitan datos de mercado, noticias y analíticas para tomar decisiones de negocio más inteligentes desde cualquier lugar.

Aumente el retorno sobre el capital

Reduzca el coste del capital Humano

Reduzca el coste de "compliance"

¿Estás listo?


Nuestros clientes : Family Offices, Asesores patrimoniales,
Gestores de fortuna, Bancos privados

Geneva - Switzerland

Chemin du Pré Fleuri 3
1228, Plan les Oautes
0041 22 552 03 26
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